我方已经注意到了郑灵光的可疑身份。剧团在七里店开展工作,根据地送来粮食,乡亲们倍受鼓舞。郑灵光再次偷送情报被我方人员跟踪,并实行“调包计”。浅田得假情报决定奔七里店袭击抗日剧团并抢夺粮食,途中怕中埋伏撤兵,守候在青山口的杜春红(岳跃 饰)只截获了皇天剧团,陈文远不在车上,其他演员经教育后被释放回家。抗日剧团演出《送郎参军》、《铡汉奸》等戏,群众情绪高涨,年轻人当场纷纷要求参军。 敌特工队潜入根据地被杜春红痛击,陈南翔败走矿区,遭张亭柱讥笑。 郝丹丹和同志们依然怀念刘军生。政委布置剧团排练反映伪军弃暗投明的《三星落》。政委将刘军生当初的证明还给李天北(靳东 饰),杜春红表示今后不再纠缠,李天北不知所措,进而有些郁闷。 大卫喜欢上戏剧,决心研究,并扬言要娶中国媳妇。表示不愿接受组织对外国人的特殊照顾,要和八路军战士“一起艰苦”。 浅田要陈文远招募民间戏班,让复仇团混杂其中,为皇军效力。皇天剧团在邯郸演出,复仇团借机誓师讲演宣传反共。杨小琴将此情报送出。 洺河大桥日高炮阵地被美军飞机轰炸,损失惨重。日军冈藤将军来邯密谋实施“黑骷髅计划”,他要求在靠近八路根据地处寻找一个山洞,近期将存放来一批特殊物资。我方也得到情报,日军特种部队进驻冀南,冈藤亲自押送许多奇怪的箱子到达车站,派重兵把守,陈南翔用皇天剧团的戏箱将其运回隐藏。浅田秘密吩咐张亭柱在矿区物色一个废弃的煤洞,并到实地考察。对外声称要对该地区煤矿进行测量。陈南翔回家向父亲透露机密,其中“细菌”二字让人大惊失色…… 政委派李天北和杜春红二人共同完成重要任务,——争取张亭柱,了解“黑骷髅计划”详情。女扮男装的杜春红与李天北一路磕磕绊绊。