抗日剧团要离开，杜春红(岳跃 饰)依依不舍热情相送，自称跟八路军成好朋友。 临走郝丹丹不慎弄断小提琴弦，于文佳十分伤心，背后自有故事…… 路上，刘军生派李天北(靳东 饰)去找已奉调驻防矿区的张亭柱，请他帮忙让剧团通过矿山、青窑等敌占区，回根据地。刘军生派郝丹丹、金顺姬和郑灵光三人执行任务，中途郑灵光走失，郝丹丹去寻找，让金顺姬独自归队。 剧团在青云寨时,郑灵光偷偷画了地形图，这是他跑到陈南翔处送情报…… 陈南翔决定将青云寨地形图上报浅田，安排郑灵光继续潜伏抗日剧团。 李天北找到张亭柱，要求他协助剧团通过要地。张亭柱满口答应，他让抗日剧团战士穿上伪军服装，顺利通过了矿区防地。分手时刘军生感谢张亭柱，并嘱咐他关照二掉队同志。李天北领命寻找郝丹丹和郑灵光，他找张亭柱要枪，要马，要服装，乔装改扮要夜闯邯郸城。 郝丹丹不归队，盗马直奔邯郸城，执意要买回小提琴琴弦。郝丹丹到皇天剧团会见师傅秦培良和师姐杨小琴，悲喜交加，买完琴弦匆匆离去。 郑灵光找不着队伍，去求张亭柱帮忙，经不住诱惑进了妓院。正遇矿区清理烟馆赌局妓院，郑灵光被抓。张亭柱知道他是八路，暗中放人。 接连行动不成功，浅田失意，生日晚餐酒后郁闷，自虐的变态心理发作，脱衣让美枝子鞭笞自己。美枝子不敢，浅田持刀威胁。美枝子心中的委屈和愤怒爆发，挥鞭将浅田抽得昏死过去，慌乱逃至隔壁皇天剧团求救。