丁默群(王志文 饰)把关萍露(马苏 饰)叫到女卫生间,叫她换上和服,说是武田将军喜欢,她换好和服后去和武田将军喝酒,她和木村探讨起日本的源氏物语,她的话让武田将军很不满意。丁默群将关萍露送了回来了,这一切被赵世杰(祖峰 饰)看到了。赵世杰在大街上的抗日演讲被钱鹏飞(李幼斌 饰)抓了起来,关萍露去丁默群那儿求情。赵世杰的父亲拿着金条去求钱鹏飞,最终赵世杰被放了出来,但他不能在上海呆了。钱鹏飞来到医院和组织联系,组织上要派尚小兰(史兰芽 饰)来上海,由他领导,尚小兰是钱鹏飞妻子,组织上已同意他发展关萍露。赵世杰回到家后被他父亲大骂一顿,为了不让日本人再难为他,他爹准备把他送到南洋。